Clientes

La ficha del cliente guarda sus datos de contacto y los fiscales, que son los que hacen falta para darle factura completa. Con la aplicación Gestión de clientes, que viene encendida. Cualquiera puede consultar los clientes; crearlos y cambiarlos, el propietario, los administradores y el perfil Facturación (§3); importarlos, borrarlos y anonimizarlos, solo el propietario y los administradores.

Dar de alta un cliente

En Clientes, pulsa + Nuevo cliente y rellena la ficha de arriba abajo:

• Tipo de cliente: Particular o Empresa o profesional (una sociedad o un autónomo que te compra para su negocio). Con empresa, aparece la Razón social y el nombre pasa a ser Nombre comercial o persona de contacto. Hace falta al menos uno de los dos.
• País: sale España. Si el cliente es de fuera, elige el suyo; los de la Unión Europea van primero.
• Tipo de identificación y Nº identificación. Mientras no hayas escrito el número, el tipo se pone solo: NIF (DNI) para un particular de España, NIF o CIF (España) para una empresa de España y NIF-IVA (otro país de la UE) para una empresa de otro país de la UE. Los otros son NIE, Pasaporte y Otro (el documento fiscal de su país). Al guardar se comprueban la letra de control del NIF, el NIE o el CIF y el formato del NIF-IVA de cada país.

Con el NIF-IVA de otro país de la UE sale Comprobar en VIES. Pregunta al registro de la Comisión Europea si ese número está dado de alta para operar dentro de la UE, y la respuesta sale debajo. Si escribes el número sin el código de su país, el programa se lo pone: 509000001 pasa a ser PT509000001.

Sigue con el resto de la ficha:

• Contacto: Correo y Teléfono. Si quiere las facturas en otra dirección (administración, contabilidad), ponla en Correo para facturas.
• Domicilio: calle, número, código postal, municipio y provincia, y el País del domicilio si no es el del cliente. Sin domicilio no se le puede hacer factura completa.
• Condiciones: los Días de pago, a elegir entre Al contado (sin vencimiento), de 15 a 90 días u Otro plazo…, que pide los días. Sus facturas vencen esos días después de emitirlas y salen en Cobros (§14.3). Con la aplicación Tarifas de descuento, la Tarifa: los precios que el TPV le aplica al elegirlo (§10.2). Las Notas son solo para ti: no salen en ningún documento.
• Situación fiscal: está plegada; pulsa en su título para abrirla. Marca Recargo de equivalencia (cliente RE) si el cliente es un comercio en ese régimen: el TPV y las facturas le suman el recargo solos. Marca Exento de IVA para las ventas que no llevan IVA, como la mercancía que envías a una empresa de otro país de la UE con número de IVA europeo válido: el TPV le quita el IVA al elegirlo (§5.3). Una empresa extranjera que compra en tu mostrador paga el IVA como cualquier cliente.

Pulsa Guardar. Los clientes también se crean sin salir del cobro del TPV (§5.3) o de una factura (§14.1).

Importar clientes desde un fichero

Para traer tu lista de clientes de otro programa, pulsa Importar clientes en la lista de Clientes: descarga la plantilla, súbela, elige qué columna es cada dato, revisa la vista previa (cuántos se crean, cuántos se actualizan y cuántos van a cuarentena, con el motivo) y confirma. Si el fichero trae los días de pago de cada cliente, las facturas calcularán su vencimiento.

El fichero puede ir separado por comas o por punto y coma (como lo guarda Excel en español). Volver a importarlo actualiza a los que ya estaban (se reconocen por su número de identificación).

Protección de datos

Anonimizar borra los datos personales del cliente (nombre, NIF, contacto y domicilio) y conserva sus ventas y facturas, que siguen llevando su copia de los datos: es lo que hay que hacer cuando un cliente pide que se borren sus datos. No se puede deshacer. Eliminar borra la ficha. Exportar la lista completa de clientes es solo del propietario.