Guía: un contrato de mantenimiento trimestral de climatización

Reformas Valdorbe mantiene el aire acondicionado de las oficinas de una nave: tres meses, una visita; una factura cada trimestre; y, de cada visita, su certificado. Hacen falta los Partes de trabajo y los Contratos de mantenimiento (§20.1).

Paso 1 · La lista de la revisión

En Mantenimiento → Listas de comprobación → + Nueva lista, «Revisión de climatización» con sus puntos: «Limpiar los filtros» (Sí o no), «Presión del circuito» (Un valor, en bar), «Temperatura de impulsión» (Un valor, en °C), «Revisar el desagüe de condensados» (Sí o no) y «Estado general del equipo» (Un texto). Guardar (§20.3).

Paso 2 · El contrato

+ Nuevo contrato: el cliente, el nombre del contrato, Climatización y Trimestral, un margen de 7 días, la fecha de la primera visita, el fin (un año después) y Se renueva solo cada año. La lista, el Técnico habitual y la Cuota por factura (sin IVA). Crear el contrato (§20.4).

Paso 3 · Sus equipos

En la ficha del contrato, + Añadir equipo por cada máquina: el split de la oficina y la unidad exterior, con su marca, su modelo, su número de serie y dónde están (§20.5).

Paso 4 · La factura de cada trimestre

En Facturación, Crear la factura recurrente cada 3 meses, desde la fecha de la primera factura, con el IVA general. Cada trimestre se prepara sola en Facturas recurrentes (§12).

Paso 5 · La visita

Unos días antes de cada fecha, la visita sale en Qué toca y en Mis partes del técnico (o pulsa Preparar visitas ahora). El técnico pulsa Empezar el trabajo, responde la lista de cada equipo y Guardar la lista, escribe el trabajo hecho y Terminar y firmar: firma la persona de la oficina (§20.7).

Paso 6 · El certificado y el libro

En la ficha del contrato, la visita tiene su Certificado de revisión para mandárselo al cliente, y el Libro de cada equipo ya la enseña. La siguiente visita, tres meses después, se prepara sola (§20.8).