Apartado 34 de 40 · Guías paso a paso
Guía: que tu cliente vea su obra y sus facturas desde el móvil
Paso a paso, el portal del cliente: encenderlo, invitarle, enseñarle el avance y las fotos de su obra, sus facturas con tu IBAN y saber cuándo ha entrado.
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Reformas Valdorbe quiere que Ana deje de llamar para preguntar cómo va la reforma o para pedir otra vez la factura. Hace falta el Portal del cliente (§18.1).
Paso 1 · Enciende el portal
Enciéndelo en Aplicaciones (no tiene coste) y elige en su tarjeta el color de tu marca y qué se enseña (§18.1). Si todavía no tienes tu logo, súbelo en Ajustes (§23.1): sale arriba del portal y en sus correos.
Paso 2 · Revisa la ficha de tu cliente
Que tenga su correo: el enlace para entrar le llega ahí. Si le facturas, que tenga también su NIF y su domicilio (§4.2), porque los verá en Mis datos.
Paso 3 · Invítale
En su ficha, en el bloque Portal del cliente, Invitar por correo o Invitar por WhatsApp (§18.3). Por WhatsApp le llega la dirección de tu portal; el enlace para entrar, siempre al correo.
Paso 4 · Enséñale la obra
Al actualizar el avance, al apuntar una nota o al subir fotos o planos, marca Que lo vea el cliente en su portal. Lo que ya estaba, con el botón Solo tú de cada apunte o documento, que pasa a Lo ve el cliente (§18.6).
Paso 5 · Factura como siempre
Las facturas salen solas en su portal en cuanto las emites, con lo pendiente y tu IBAN para pagar; y cuando apuntas un cobro, lo ve en Pagos (§9.5, §9.6 y §18.5). Si quieres que se entere al momento, enciende Avisarle por correo de cada factura nueva (§18.1).
Paso 6 · Comprueba que ha entrado
En su ficha ves su último acceso y lo último que ha hecho: si ha visto la obra, si ha descargado el plano (§18.9). Si un día deja de ser tu cliente, Quitar el acceso.