Puesta en marcha: el asistente

Cuatro pasos dejan el programa listo para presupuestar y facturar. Cada paso se puede saltar y el asistente se repite cuando quieras.

2.1 · Los cuatro pasos

Paso 1 Tu oficio

Elige a qué te dedicas. Con eso el programa propone la palabra de tu oficio, las unidades que se ofrecen (m², ml, PA, h, sesión…) y qué piezas se enseñan. En Más opciones se cambian: Cómo llamas a cada trabajo, Apuntar horas y Certificaciones de obra (§2.3).

Paso 2 Datos fiscales

Autónomo (con tu DNI o NIE) o Sociedad (con su CIF), el nombre con el que facturas y tu domicilio fiscal: salen en cada presupuesto y en cada factura. El NIF se comprueba. Si eres autónomo, elige también la Retención de IRPF que sueles aplicar: 15 % (la general), 7 % (el año en que empiezas y los dos siguientes), 1 % (módulos de construcción e instalaciones) o ninguna. Solo va en las facturas a empresas y profesionales españoles (§11.1).

Si tu actividad está exenta de IVA (una consulta sanitaria, cierta formación), marca Mi actividad está exenta de IVA y elige la causa: tus servicios nacerán con IVA Exento y tus facturas llevarán la mención (§11.5).

Paso 3 Cómo cobras

Tu IBAN (sale en tus facturas para que te paguen por transferencia; se comprueba el número) y el Plazo de pago habitual, que se propone al dar de alta un cliente nuevo.

Paso 4 Tus servicios

Lo que más cobras, con su unidad y su precio sin IVA. Los que dejes sin precio no se crean. Pulsa Terminar.

2.2 · Volver al asistente

Mientras no lo termines, la portada te lo recuerda con Configurar ahora. Para repetirlo cuando quieras: Ajustes → Asistente de puesta en marcha («Vuelve a elegir tu oficio, tus datos fiscales, cómo cobras y tus servicios»), o el mismo enlace en la tarjeta de la aplicación.

2.3 · La palabra de tu oficio y lo que se enseña

En Aplicaciones, la tarjeta del Modo profesional lleva su configuración:

• A qué te dedicas: los valores de partida.
• Cómo llamas a cada trabajo: Proyecto, Obra, Expediente, Encargo, Trabajo, Tratamiento o Curso. Todo el programa la usa: el menú dice «Obras» y el botón, «Nueva obra»; con «Expediente», «Expedientes» y «Nuevo expediente».
• Apuntar horas: apagado, el menú no enseña Horas.
• Certificaciones de obra: facturar lo ejecutado a origen de cada partida (§7.6).
• Seguir enseñando la tienda y la caja: para quien además vende en mostrador.
• Días de validez de un presupuesto y Retención de garantía por defecto (en centésimas de %: 500 es un 5 %; 0, ninguna).
• Qué hace una factura recurrente al llegar su día: de serie la deja en borrador (§12.3).

Pulsa Guardar configuración.

Así se ve el menú de un despacho que llama «Expediente» a cada asunto: